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根据CINNOResearch最新发布的全球半导体设备行业研究报告显示，2024年全球半导体设备商半导体营收业务Top10营收合计超1100亿美元，同比增长约10%。

2024年全球半导体设备厂商市场规模Top10与2023年的Top10设备商相同，榜单前五名连续两年保持稳定：荷兰公司ASML全年营收超300亿美元，排名首位；美国公司应用材料（AMAT）2024年营收约250亿美元，排名第二；美国公司泛林（LAM）、日本公司Tokyo Electron（TEL）、美国公司科磊（KLA）分别排名第三、第四和第五。

本次营收排名以上市公司半导体业务营收金额为依据，不含FPD/PCB等其他业务营收。

从营收金额来看，2024年前五大设备商的半导体业务的营收合计近900亿美元，约占比Top10营收合计的85%。

· 阿斯麦（ASML，荷兰）：全球第一大光刻机设备商，同时也是全球唯一可提供7nm及以下先进制程的EUV光刻机设备商，2024年半导体业务营收同比增长1.3%。

· 应用材料（AMAT，美国）：全球最大的半导体设备商，行业内的“半导体设备超市”，半导体业务几乎可贯穿整个半导体工艺制程，半导体产品包含薄膜沉积（CVD、PVD等）、离子注入、刻蚀、快速热处理、化学机械平整（CMP）、测量检测等设备，2024年半导体业务营收同比增长5.3%。

· 泛林（LAM，美国）：主营半导体制造用刻蚀设备、薄膜沉积设备以及清洗等设备，2024年半导体业务营收同比增长13.2%。

· Tokyo Electron（TEL，日本）：日本最大的半导体设备商，主营业务包含半导体和平板显示制造设备，半导体产品包含涂胶显像设备、热处理设备、干法刻蚀设备、化学气相沉积设备、湿法清洗设备及测试设备，2024年半导体业务营收同比增长17.0%。

· 科磊（KLA，美国）：半导体工艺制程检测量测设备的绝对龙头企业，半导体产品包含缺陷检测、膜厚量测、CD量测、套准精度量测等量检测设备，2024年半导体业务营收同比增长15.8%。

· 北方华创（NAURA，中国）：中国大陆的龙头半导体设备商，主营半导体装备、真空装备、电子元器件等，其半导体业务覆盖了刻蚀、沉积、清洗等主要半导体制造设备，预计2024年半导体业务营收增长39.4%。

· 迪恩士（Screen，日本）：主营业务包含半导体、平板显示和印刷电路板制造设备，半导体产品包含刻蚀、涂胶显影和清洗等设备，2024年半导体业务营收同比增长22.4%。

· 爱德万测试（Advantest，日本）：主营半导体测试和机电一体化系统测试系统及相关设备，半导体产品包含后道测试机和分选机，2024年半导体业务营收同比增长32.3%

· ASM国际（ASMI，荷兰）：主营业务包括半导体前道用沉积设备，产品包含薄膜沉积及扩散氧化设备。2024年半导体业务营收同比增长10.1%

· 迪斯科（Disco，日本）：全球领先的晶圆切割设备商，主营半导体制程用各类精密切割，研磨和抛光设备，2024年半导体业务营收同比增长23.5%。

值得注意的是，北方华创作为Top10中唯一的中国半导体设备厂商，2023年首次进入全球Top10，2024年排名由第八上升至第六。

作为全球第六大半导体设备厂，北方华创在收入上离排名第五的科磊尚有较大距离。不过好消息是，近几年北方华创的营收增长率远高于科磊：2021年至2023年，北方华创营收增长率分别为59.90%、51.68%、50.32%，对比科磊营收增长率分别为33.14%、13.94%、-6.51%。

再来看看我国半导体设备领域的“二哥”中微公司，它离进入世界前十还有多远呢？在CINNO的榜单中，世界第十的半导体设备厂是日本的Disco。2024年第一至第四季度，Disco营收约合人民币184.56亿元，而中微2024年营业收入为90.65亿元，约为Disco的一半，如果按财年来算，中微2024年营业收入约为Disco的60%。

虽然中微和Disco的收入差距比较大，但从近几年两家公司的增长情况来看，中微超越Disco也并不是遥不可及。首先，Disco近几年的收入增长率是在不断下滑的，2022至2023财年，Disco营收增长率分别为38.79%、11.96%、8.24%，在2022年至2024年，中微营收增长率则分别为52.50%、32.15%、44.73%。